So erstellung ich Ihr persönliches Finanzkonzept...

Auch einzelne Bausteine möglich...

1. Ich sehe mir Ihre aktuelle Situation genau durch

Am Besten gelingt das mit der Durchsicht Ihrer Ordner und Unterlagen. Geeignet sind dabei Papiere zum Thema:
Versicherungen, Geldanlage, Altersvorsorge, Baufinanzierung.

2. Danach ziehe ich mich in mein Büro zurück und erarbeite für Sie ein Konzept

-Wie kann man Geld sparen bzw. wie kann ich mein Geld am sinnvollsten für mich arbeiten lassen?
-Was muß man ändern, wo bin ich über- /wo unterversichert?
-Ist für meine Familie, mein Alter und meine Gesundheit bestens vorgesorgt?
-Wie passen all meine Verträge zusammen?

3. Nun folgt die Präsentation der Ergebnisse

Hier zeige ich Ihnen die Optimierungsmöglichkeiten auf. Und die gibt es immer. Von den 10.000 Produkten am Markt präsentiere ich Ihnen ein auf Sie abgestimmtes, optimales Konzept.

4. Umsetzung des Konzeptes

Erst wenn Sie zufrieden sind und alle Fragen geklärt sind machen wir uns an die Umsetzung. Dies nimmt Ihnen mein gutes Back Office größtenteils ab, so dass Sie sich nicht um lästigen Schriftverkehr kümmern müssen. Sie erhalten von mir einen Ordner mit allen wichtigen Unterlagen.

5. Betreuung

In den darauffolgenden Jahren werden wir immer wieder Anpassungen oder Änderungen vornehmen müssen. Vielleicht möchten Sie auch Geld abheben oder müssen Leistungen von Versicherungen einfordern. Da stehe ich Ihnen natürlich immer gerne zur Verfügung.

Einzelne Bausteine: