Zur Person
Ich bin 1975 geboren, glücklich verheiratet und habe 2006 und 2010 geborene Söhne. Ich bin geborener Diedorfer, dort aufgewachsen und lebe mit meiner Familie nun in Diedorf-Oggenhof.
Mein Werdegang:
Nach meiner 2,5 jährigen Bankausbildung bei der Vereinsbank zum Bankkaufmann habe ich in den Filialen Königsbrunn und Maximilianstraße weitere 6 Jahre im gehobenen Privatkundensegment gearbeitet. Dort habe ich die Grundlagen zu den Themen Baufinanzierung und Geldanlage von der Pike auf gelernt. Um mir neben der praktischen Erfahrung auch das theoretische Wissen anzueignen habe ich diverse Studiengänge neben meiner Beratungstätigkeit besucht.
2001 bin ich dann zur SEB Bank als Financial Planner gewechselt und habe dort im Vermögensmanagement-Center die Kunden in Augsburg und Kempten als Finanzplaner betreut. Die dort zusätzliche absolvierte Ausbildung zum CFP (Certified Financial Planner) setzte den wichtigen Grundstein zu meinem späteren Wechsel in die Selbständigkeit.
Seit 2004 arbeite ich als selbständiger und unabhängiger Finanzberater mit meinen Kollegen der Kugler Finanzmanagement AG zusammen. Bis 2008 war mein Büro in Burtenbach um den Austausch mit den dortigen Kollegen zu forcieren. Dort habe ich den Versicherungspart deutlich ausgebaut, um allumfassende Konzepte für Private und Betriebliche Kunden erstellen zu können. Da mir aber immer eine gewisse Kundennähe wichtig ist, habe ich mit meiner Mitarbeiterin Claudia Wagner in Diedorf unser Büro eröffnet. Der Austausch mit meinen Kollegen in Burtenbach ist und bleibt trotzdem sehr wichtig, denn in diesem komplexen Informationszeitalter löst man im Team Probleme leichter als ein Einzelkämpfer.
Meine bisherige Ausbildung
Bankbetriebswirt
Ein Aufbaustudium zum Bankkaufmann und Bankfachwirt. Abschluß über die Bankakademie. Hier habe ich mir umfangreiches Fachwissen in zahlreichen Finanzbereichen, u. a. der Volkswirtschaft, des Kreditgewerbes und des Portfoliomanagements angeeignet.Versicherungsfachmann (BBV)
Hier habe ich über die IHK meine Kompetenzen im Versicherungsbereich gefestigt und ausgebaut.Schwerpunkt liegt in der Absicherung von Arbeitskraft und Vermögenswerten sowie der Beurteilung von Rentensituationen und weiteren existenziellen Risiken.
Certified Financial Planner
Einer der hochwertigsten Finanzausbildungen in Deutschland. Hier galt es vernetztes Planen zu erlernen und große, langfristige Konzepte für Kunden zu erarbeiten.Engagements:
- Prüfer bei den Abschlussprüfungen der Bankkaufleute
- Stellv. Vorstand des TSV Diedorf
- Abteilungsleiter der Basketballabteilung des TSV Diedorf
-> www.basket-diedorf.de - Erster Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft der Diedorfer Gewerbetreibenden (AGD)
-> www.agd-online.de - Schriftführer der CSU Diedorf
- Mitglied des Unternehmernetzwerks BNI -> www.BNI-claudius.de
